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Configurar o primeiro aviso de perda de relatório para proprietários de imóvel como um processo de autoatendimento

Configurar o primeiro aviso de perda de relatório para proprietários de imóvel como um processo de autoatendimento

Configure um portal de autoatendimento usando o modelo Portal do cliente de Serviços financeiros e dê aos usuários da sua comunidade de clientes um processo autoguiado para enviar uma solicitação de Notificação inicial de perda para proprietários de imóvel.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o processo de autoatendimento Relatar primeira notificação de perda para proprietários de imóvel: Personalizar aplicativo

Antes de começar, configure e configure o processo de serviço Relatar primeiro aviso de perda para proprietários.

  1. No portal do Cliente do Financial Services, configure o processo de serviço Relatar primeiro aviso de perda para proprietários de imóvel para autoatendimento.
  2. Atribua permissões de usuário para acessar Credenciais nomeadas e Credenciais externas.
    1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
    2. Edite o perfil de usuário da comunidade clonado.
    3. Na seção Permissões administrativas, selecione Permite que os usuários modifiquem credenciais nomeadas e credenciais externas.
    4. Salve suas alterações.
 
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