Loading
Настройка первого уведомления об убытке для домовладельцев как процесса самообслуживания

Настройка первого уведомления об убытке для домовладельцев как процесса самообслуживания

Настройте портал самообслуживания с помощью шаблона клиентского портала Financial Services и предоставьте пользователям клиентского сообщества возможность самостоятельной отправки запроса «Сообщить первым об убытке для домовладельцев».

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса самообслуживания «Сообщить первым об убытке для домовладельцев»: Настройка приложения

Прежде чем начать, настройте и настройте процесс обслуживания «Сообщить первым об убытке для домовладельцев».

  1. На клиентском портале Financial Services настройте процесс самообслуживания «Сообщить первым об убытке для домовладельцев».
  2. Назначьте полномочия пользователя для доступа к именованным регистрационным данным и внешним регистрационным данным.
    1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
    2. Отредактируйте профиль клонированного пользователя сообщества.
    3. В разделе «Полномочия администратора» выберите «Позволяет пользователям изменять именованные регистрационные данные и внешние регистрационные данные».
    4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article