Loading
Vaaditun vähimmäisjakelun määrittäminen itsepalveluprosessina

Vaaditun vähimmäisjakelun määrittäminen itsepalveluprosessina

Määritä itsepalveluportaali käyttämällä Financial Services Client Portal -mallia ja tarjoa asiakasyhteisösi käyttäjille itseohjautunut prosessi, joka määrittää vaaditun vähimmäismäärän heidän poistettaville tileilleen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Määritä vaadittu vähimmäisjakelun itsepalveluprosessi: Sovelluksen mukautusoikeus

Ennen kuin aloitat, määritä ja määritä Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessi.

  1. Määritä Financial Services Client -portaalissa Määritä vaadittu vähimmäisjakelu -palveluprosessi itsepalvelua varten.
  2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet käyttääksesi nimettyjä tunnuksia ja ulkoisia tunnuksia.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
    2. Muokkaa kloonattua yhteisökäyttäjäprofiilia.
    3. Valitse Hallintaoikeudet-osiosta Salli käyttäjien muokata nimettyjä tunnuksia ja ulkoisia tunnuksia.
    4. Tallenna muutoksesi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article