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Configurar a distribuição mínima necessária como um processo de autoatendimento

Configurar a distribuição mínima necessária como um processo de autoatendimento

Configure um portal de autoatendimento usando o modelo Portal do cliente de Serviços financeiros e dê aos usuários da sua comunidade de clientes um processo autoguiado para configurar a distribuição mínima necessária para suas contas de aposentadoria.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o processo de autoatendimento Configurar distribuição mínima necessária: Personalizar aplicativo

Antes de começar, configure e configure o processo de serviço Configurar distribuição mínima necessária.

  1. No portal Cliente de Serviços financeiros, configure o processo de serviço Configurar distribuição mínima necessária para autoatendimento.
  2. Atribua permissões de usuário para acessar Credenciais nomeadas e Credenciais externas.
    1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
    2. Edite o perfil de usuário da comunidade clonado.
    3. Na seção Permissões administrativas, selecione Permite que os usuários modifiquem credenciais nomeadas e credenciais externas.
    4. Salve suas alterações.
 
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