Gestionar proceso de servicio de instrucciones permanentes para Wealth Banking
Sus clientes pueden utilizar el servicio Gestionar instrucciones permanentes para solicitar la adición o eliminación de instrucciones para configurar pagos recurrentes y puntuales desde sus cuentas de inversión.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Autoservicio para gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes Proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes acceso al proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes en un portal de autoservicio, como el portal de clientes de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Capture solicitudes de clientes para Instrucciones permanentes a través de un canal de autoservicio.
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