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Gestionar proceso de servicio de instrucciones permanentes para Wealth Banking

Gestionar proceso de servicio de instrucciones permanentes para Wealth Banking

Sus clientes pueden utilizar el servicio Gestionar instrucciones permanentes para solicitar la adición o eliminación de instrucciones para configurar pagos recurrentes y puntuales desde sus cuentas de inversión.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
  • Configuración del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Wealth Banking
    Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para proporcionar a sus representantes de servicio un proceso fácil de seguir para capturar las solicitudes de los clientes para agregar o eliminar instrucciones permanentes.
  • Enviar una solicitud de Gestionar instrucciones permanentes
    Sus representantes de servicio pueden capturar y enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes utilizando el OmniScript Gestionar instrucciones permanentes.
  • Autoservicio para gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes
    Proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes acceso al proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes en un portal de autoservicio, como el portal de clientes de Financial Services. Cuando hace que los procesos de servicio estén disponibles con un portal de autoservicio, sus clientes pueden elevar solicitudes de procesos de servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar. Capture solicitudes de clientes para Instrucciones permanentes a través de un canal de autoservicio.
 
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