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Wealth Banking을 위한 기본 지침 서비스 프로세스 관리

Wealth Banking을 위한 기본 지침 서비스 프로세스 관리

고객은 기본 지침 관리 서비스를 사용하여 투자 계정에서 반복 및 시기 적절한 결제를 설정하기 위한 지침을 추가 또는 제거해달라고 요청할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
  • Wealth Banking용 기본 지침 관리 서비스 프로세스 설정 및 구성
    서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 기본 지침 관리 서비스 프로세스를 활성화하여 서비스 담당자에게 기본 지침 추가 또는 삭제를 위한 고객 요청을 수집하는 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 제공합니다.
  • 기본 지침 관리 요청 제출
    서비스 담당자는 기본 지침 관리 OmniScript를 사용하여 기본 지침 관리 요청을 수집하고 제출할 수 있습니다.
  • 기본 지침 서비스 프로세스 관리를 위한 셀프 서비스
    고객 커뮤니티 사용자에게 Financial Services 클라이언트 포털과 같은 셀프 서비스 포털에서 기본 지침 관리 서비스 프로세스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 셀프 서비스 포털에서 서비스 프로세스를 사용할 수 있도록 지정하면 고객이 언제 어디서나 서비스 프로세스 요청을 제기할 수 있습니다. 셀프 서비스 채널을 통해 기본 지침에 대한 고객 요청을 수집합니다.
 
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