Serviceproces voor permanente instructies beheren voor Wealth Banking
Uw klanten kunnen de service Permanente instructies beheren gebruiken om instructies voor het instellen van terugkerende en tijdige betalingen van hun investeringsrekeningen toe te voegen of te verwijderen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Een verzoek om permanente instructies beheren indienen Uw servicevertegenwoordigers kunnen een verzoek om permanente instructies beheren vastleggen en indienen met behulp van het OmniScript voor permanente instructies beheren.
Selfservice voor het beheer van het serviceproces voor permanente instructies Geef uw klantcommunitygebruikers toegang tot het serviceproces Permanente instructies beheren op een selfserviceportal, zoals de Financial Services Client-portal. Wanneer u de serviceprocessen beschikbaar maakt met een selfserviceportal, kunnen uw klanten altijd en overal serviceprocesaanvragen indienen. Leg klantverzoeken voor Permanente instructies vast via een selfservicekanaal.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.