管理财富银行的常备说明服务流程

您的客户可以使用“管理长期指令”服务，以请求添加或删除从投资账户中设置定期和及时付款的指令。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

财富银行管理长期指示服务流程的设置和配置
使用 Service Process Studio 启用“管理常规说明”服务流程，为服务代表提供易于遵循的流程，以捕获客户添加或删除常规说明的请求。
提交管理常规说明请求
服务代表可以使用管理常备指令 OmniScript 捕获并提交管理常备指令请求。
用于管理长期说明的自助服务流程
授予客户社区用户对自助入口网站（例如 Financial Services Client 入口网站）上管理长期指示服务流程的访问权限。在您将服务流程与自助入口网站一起使用时，客户可以随时从任何地方提出服务流程请求。通过自助渠道捕获客户对常规说明的请求。

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