管理 Wealth Banking 的固定指示服務流程

您的客戶可以使用「管理固定指示」服務,要求從其投資帳戶新增或移除設定循環及及時付款的指示。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

Wealth Banking 的管理固定指示服務流程設定和組態
使用 Service Process Studio 來啟用「管理固定指示」服務流程,為您的服務代表提供輕鬆遵循的流程,讓其能輕鬆抓取新增或刪除固定指示的客戶要求。
提交管理固定指示要求
您的服務代表可以使用「管理固定指示 OmniScript」來取用並提交「管理固定指示」要求。
管理固定指示服務流程的自助式服務
授與您的客戶社群使用者在自助式服務入口網頁 (例如「財務服務用戶端」入口網頁) 上「管理固定指示」服務流程的存取權。當您透過自助式服務入口網頁提供服務流程時,您的客戶可以隨時隨地提出服務流程要求。透過自助式服務管道,針對「固定指示」的客戶要求。

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