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Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses für ständige Anweisungen für Retail Banking verwalten
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Standanweisungen verwalten" zu aktivieren und Ihren Agenten einen einfach zu befolgenden Prozess zum Erfassen von Standanweisungen Ihrer Kunden bereitzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im Folgenden finden Sie die für diesen Prozess verwendeten Artefakte und Komponenten:
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | Abrufen von stehenden Anweisungen –
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Ruft die ausgehenden API-Endpunkte in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) auf, die der Abwicklungs-Flow zum Erfüllen der Anforderung verwendet. |
Hinzufügen von stehenden Anweisungen –
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Standanweisungen ändern –
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Stehende Anweisungen abbrechen –
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| Integrationsdefinitionen | FSC_ManageStandingInstructions | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kernbanksystem zu senden. |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| OmniScript | FSC/ManageStandingInstructions | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Prozessverwaltung für die Anforderung von stehenden Anweisungen | Aktiviert den durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Orchestrierer bei jeder Anforderung, versucht, sie zu verarbeiten, und handelt basierend auf dem Ergebnis. |
| Serviceprozessvorlage | Verwalten von stehenden Anweisungen | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Standing Instructions Retail Banking verwalten"
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess "Standing Instructions verwalten"
Aktivieren Sie Agentforce Financial Services-Integrationen und erstellen Sie die Anmeldeinformationen mit Namen von MuleSoft, um Ihr externes Banksystem mit Salesforce zu verbinden. - Erstellen von Integrationsdefinitionen für den Serviceprozess "Standing Instructions verwalten"
Der Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten" verwendet diefscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd- undfscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd. Sie ruft die API auf, um die Anforderung für ständige Anweisungen des Kunden im Kernbanksystem zu senden. Sie können diese Integrationsdefinitionen verwenden oder Ihre eigenen erstellen. - Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts für den Serviceprozess "Standing Instructions verwalten"
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSC/ManageStandingInstructions". Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten". Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. - Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zum Verwalten stehender Anweisungen
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung "Anforderung für ständige Anweisungen verwalten", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung für ständige Anweisungen verwalten für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des Serviceprozesses für Retail Banking mit ständigen Anweisungen
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie es zusammen mit dem Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten" für Kundeninteraktionen. - Erstellen eines Serviceprozesses für ständige Anweisungen für Retail Banking anhand einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Standhafte Anweisungen verwalten" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Standing Instructions Retail Banking verwalten"
Sie können Datenattribute erstellen, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. - Erstellen einer Aktion vom Typ "Standhafte Anweisungen verwalten" für den Serviceprozess "Retail Banking"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Standhafte Anweisungen verwalten" zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihr das OmniScript "Standing Instructions" (Standhafte Anweisungen verwalten) hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite für den Serviceprozess "Standing Instructions verwalten"
Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Standhafte Anweisungen verwalten" hinzu, damit Ihre Benutzer schnell auf das OmniScript "Standhafte Anweisungen verwalten" zugreifen können.
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