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ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Retail Banking
Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para proporcionar a sus agentes un proceso fƔcil de seguir para capturar instrucciones permanentes de sus clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso:
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | Recuperar instrucciones permanentes:
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Llama a los extremos de API salientes en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realizaciĆ³n utiliza para realizar la solicitud. |
Agregar instrucciones permanentes:
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Modificar instrucciones permanentes:
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Cancelar instrucciones permanentes:
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| Definiciones de integraciĆ³n | FSC_ManageStandingInstructions | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | Implementa la lĆ³gica comercial requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| OmniScript | FSC/ManageStandingInstructions | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Orquestador de flujos | Solicitud de instrucciones permanentes de gestiĆ³n de procesos | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros siempre que se realiza una solicitud, intenta procesarla y actĆŗa basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Gestionar instrucciones permanentes | Crea una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | Agrega OmniScript al componente de iniciador de acciĆ³n. |
- Asignar permisos para el proceso Gestionar instrucciones permanentes Retail Banking Service
Para utilizar el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
Active Integraciones de Agenteforce Financial Services y cree una credencial nombrada de MuleSoft para conectar su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
El proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes utiliza las definiciones de integraciĆ³n defscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvdyfscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd. Llama a la API para enviar la solicitud de instrucciones permanentes del cliente en el sistema bancario principal. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar y activar el OmniScript para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
Duplique y active el OmniScript FSC/ManageStandingInstructions. Este OmniScript proporciona a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes. Utilice OmniScript tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a las necesidades de su negocio. - Duplicar y activar el flujo Gestionar instrucciones permanentes de Salesforce
Utilice la OrquestaciĆ³n de Salesforce Flow de solicitud de Gestionar instrucciones permanentes para mostrar a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de Gestionar instrucciones permanentes para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Incorporar el logotipo de su empresa en Gestionar instrucciones permanentes Proceso de servicio Comunicaciones para Retail Banking
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilĆcelo con el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para interacciones con clientes. - Crear un proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes para Retail Banking desde una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes e introduzca los detalles. - Agregar atributos de datos para el proceso Gestionar instrucciones permanentes Retail Banking Service
Puede crear atributos de datos para almacenar informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes tiene atributos de datos predefinidos. Puede crear mĆ”s segĆŗn sea necesario para satisfacer las necesidades de su negocio. - Crear una acciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes para el proceso de servicio Retail Banking
Cree una implementaciĆ³n de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. Si tiene una implementaciĆ³n de iniciador de acciones existente, agrĆ©guele el OmniScript Gestionar instrucciones permanentes. - Agregar la acciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta personal para el proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes
Agregue el componente del iniciador de acciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes al formato de pĆ”gina de cuenta personal para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Gestionar instrucciones permanentes.
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