Set-up en configuratie van het serviceproces Staande instructies beheren voor Retail Banking
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Staande instructies beheren in te schakelen om uw agenten een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het vastleggen van vaste instructies van uw klanten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt:
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunten | Staande instructies ophalen -
|
Roept de uitgaande API-eindpunten in MuleSoft (of andere middleware) aan die de leveringsstroom gebruikt om aan het verzoek te voldoen. |
Staande instructies toevoegen -
|
||
Staande instructies wijzigen -
|
||
Staande instructies annuleren -
|
||
| Integratiedefinities | FSC_ManageStandingInstructions | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ManageStandingInstructions | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om permanente instructies voor Procesbeheer | Activeert door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert om het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Staande instructies beheren | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Permanente instructies beheren Retail Banking
Als u het serviceproces Permanente instructies beheren wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het serviceproces Permanente instructies beheren
Schakel Agentforce Financial Services Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Integratiedefinities maken voor het serviceproces voor permanente instructies beheren
Het serviceproces Staande instructies beheren gebruikt defscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvdenfscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd. De API wordt aangeroepen om het verzoek om permanente instructies van de klant in te dienen in het kernbanksysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken. - Het Omniscript klonen en activeren voor het serviceproces voor permanente instructies beheren
Kloon en activeer het Omniscript FSC/ManageStandingInstructions. Dit Omniscript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagopnameproces in het serviceproces Permanente instructies beheren. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom Staande instructies beheren klonen en activeren
Gebruik Aanvraag van permanente instructies voor Salesforce Flow Orchestration verwerken om uw gebruikers de stapsgewijze instructies te tonen om een verzoek om permanente instructies voor een klant in te dienen. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over serviceprocessen met permanente instructies beheren voor Retail Banking
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik het met het serviceproces Permanente instructies beheren voor interacties met klanten. - Een serviceproces voor permanente instructies beheren voor Retail Banking maken op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Permanente instructies beheren en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces voor permanente instructies Retail Banking beheren
U kunt gegevenskenmerken maken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Permanente instructies beheren heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt er naar behoefte meer maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - Een actie Permanente instructies beheren maken voor Retail Banking Service Process
Maak een implementatie van een actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript voor permanente instructies beheren. Als u een bestaande implementatie van Actiestarter hebt, voegt u Omniscript voor staande instructies beheren eraan toe. - De actie toevoegen aan de pagina Persoonsaccount voor het serviceproces voor permanente instructies beheren
Voeg de actiestartercomponent Staande instructies beheren toe aan de paginalay-out van de persoonsaccount om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript voor Staande instructies beheren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
