设置和配置 Retail Banking 的管理长期说明服务流程
使用 Service Process Studio 启用“管理常用说明”服务流程，为您的客服人员提供易于遵循的流程，以便从客户那里获取常用说明。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件：
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | 检索常用说明 -
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调用 MuleSoft（或其他中间件）中的出站 API 端点，履行流使用该端点来满足请求。 |
添加常用说明 -
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修改常规说明 -
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取消常规说明 -
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| 集成定义 | FSC_ManageStandingInstructions | 调用 API，以在核心银行系统中提交客户的请求。 |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ManageStanding 指令 | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 进程管理常用指令请求 | 每当提出请求时，激活记录触发的流编配器，尝试处理它，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | 管理常规说明 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为管理常规说明 Retail Banking 服务流程分配权限
要使用管理常规说明服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为管理常规说明服务流程创建命名凭据
打开 Agentforce 金融服务集成，并创建 MuleSoft 命名凭据，将外部银行系统连接到 Salesforce。 - 为管理常备指令服务流程创建集成定义
管理常规说明服务流程使用fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd和fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd集成定义。 它调用 API，以在核心银行系统中提交客户的常备指令请求。您可以使用这些集成定义，或自行创建。 - 复制并激活 Omniscript，以便管理长期说明服务流程
复制并激活 FSC/ManageStandingInstructions Omniscript。此 Omniscript 会为用户提供指导路径，以在管理常规说明服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义以满足业务需求。 - 复制并激活管理常规说明 Salesforce 流
使用进程管理常设指令请求 Salesforce 流编排，向用户显示为客户提交管理常设指令请求的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入零售银行管理常规说明服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将其与“管理长期说明”服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板为 Retail Banking 创建管理长期说明服务流程
创建管理常规说明服务流程的唯一版本，并输入详细信息。 - 为管理长期说明 Retail Banking 服务流程添加数据属性
您可以创建数据属性来存储客户提供的信息。管理常规说明服务流程具有预定义的数据属性。您可以根据需要创建更多，以满足业务需求。 - 为 Retail Banking 服务流程创建管理常备说明操作
创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，以便您的用户快速访问管理常规指令 Omniscript。如果您有现有的操作启动程序部署，请向其添加管理常用指令 Omniscript。 - 将操作添加到个人客户页面，以便管理长期说明服务流程
将“管理常备指令”操作启动程序组件添加到个人客户页面布局中，以便您的用户快速访问“管理常备指令 Omniscript”。
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