設定並設定 Retail Banking 的管理固定指示服務流程
使用 Service Process Studio 來啟用「管理固定指示」服務流程,為您的工作人員提供輕鬆遵循的流程,以便從您的客戶抓取固定指示。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件:
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | 取得固定指示 -
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在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中呼叫履行流程用於滿足要求的輸出 API 端點。 |
新增固定指示 -
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修改固定指示 -
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取消固定指示 -
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| 整合定義 | FSC_ManageStandingInstructions | 呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。 |
| FSC_GetRecurringTransactions | ||
| Apex | fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd | ||
| OmniScript | FSC/ManageStandingInstructions | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| 流程協調流程工作指南 | 流程管理固定指示要求 | 只要提出要求、嘗試處理要求,並根據成果採取動作,就會啟用記錄觸發的流程協調流程。 |
| 服務流程範本 | 管理固定指示 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSC/ManageStandingInstructions/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至動作啟動器元件。 |
- 指派管理固定指示 Retail Banking 服務流程的權限
若要使用「管理固定指示」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為管理固定指示服務流程建立已命名認證
開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並建立 MuleSoft 已命名認證,以將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立管理固定指示服務流程的整合定義
「管理固定指示服務流程」使用fscserviceprocess.ManageStandingInstructionsIntegPrvd和fscserviceprocess.RecurringTransactionsServiceIntegPrvd整合定義。 它會呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的固定指示要求。您可以使用這些整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製並啟用管理固定指示服務流程的 Omniscript
複製並啟用 FSC/ManageStandingInstructions Omniscript。此 Omniscript 為您的使用者提供在「管理固定指示」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您業務的需求。 - 複製並啟用管理固定指示 Salesforce 流程
使用「流程管理固定指示要求 Salesforce 流程協調流程」來向您的使用者顯示提交用戶端「管理固定指示」要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 在管理固定指示中納入公司標誌 Retail Banking 的服務流程通訊
在「電子郵件」範本中使用您的公司標誌,並將其與「管理固定指示」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立 Retail Banking 的管理固定指示服務流程
建立「管理固定指示」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料。 - 針對管理固定指示 Retail Banking 服務流程新增資料屬性
您可以建立資料屬性來儲存客戶提供的資訊。「管理固定指示」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多,以符合您業務的需求。 - 建立 Retail Banking 服務流程的管理固定指示動作
建立使用服務流程範本的動作啟動器部署,為您的使用者提供「管理固定指示 Omniscript」的快速存取權。如果您有現有的動作啟動器部署,請將「管理固定指示 Omniscript」新增至該部署。 - 將動作新增至管理固定指示服務流程的個人帳戶頁面
將「管理固定指示」動作啟動器元件新增至個人帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「管理固定指示 Omniscript」。
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