breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af ordrechecketjenesteprocessen for Retail Banking
Brug Service Process Studio til at aktivere serviceprocessen for bestillingscheckliste for at give dine agenter en nem at følge-proces til registrering af nye bestillinger fra dine kunder.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces:
| TYPE | NAVN | HVAD DEN GØR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | For aktuel konto - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | Kaldes de udgående API-slutpunkter i MuleSoft (eller anden middleware), som fuldførelsesforløbet bruger til at fuldføre anmodningen. |
| For opsparingskonti - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | ||
| Integrationsdefinition | FSC_OrderCheckbook | Kald API for at indsende en klients anmodning i kernesystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Anmodning om procesbestillingscheckliste | Aktiverer registreringsudløst forløbsorkestrator, når der foretages en anmodning, forsøger at behandle den og handler baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Bestillingscheckliste | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | /FSC/OrderCheckbook/flersprog | Føjer Omniscript til handlingsstarterkomponenten. |
- Tildel tilladelser til serviceprocessen for bestillingscheckbog for Retail Banking
Hvis du vil bruge serviceprocessen for bestillingscheckliste, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere. - Opret forbindelse til MuleSoft, og opret en navngivet legitimationsoplysning for serviceprocessen for bestillingscheckliste
Aktiver Agentforce Financial Services Integrations, og opret en MuleSoft-navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret en integrationsdefinition for serviceprocessen for bestillingscheckliste
Tjenesteprocessen for bestillingscheckliste bruger definitionen påfscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider-integration. Den kalder API'en for at indsende klientens checklisteanmodning i kernesystemet. Du kan bruge denne integrationsdefinition eller oprette din egen. - Dupliker og aktiver Omniscript for serviceprocessen for bestillingscheckliste
Dupliker og aktiver FSC/OrderCheckbook Omniscript. Dette Omniscript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsoptagelsesprocessen i serviceprocessen for bestillingscheckliste. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretnings behov. - Dupliker og aktiver Salesforce-forløbet for bestillingscheckliste
Brug Salesforce-forløbsorkestrering for anmodning om procesbestillingscheckliste til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en anmodning om bestillingscheckliste for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Integrer dit firmalogo i bestillingskontrolliste Serviceproceskommunikation for Retail Banking
Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug det med serviceprocessen for bestillingscheckliste til kundeinteraktioner. - Opret en serviceproces for bestillingscheckliste fra en skabelon
Opret en entydig version af serviceprocessen for bestillingscheckliste, og angiv detaljerne. - Tilføj dataattributter for serviceprocessen for bestillingscheckliste
Du kan oprette dataattributter til at lagre oplysninger, som en kunde leverer. Tjenesteprocessen for bestillingscheckliste har foruddefinerede dataattributter. Du kan oprette mere efter behov for at opfylde din forretnings behov. - Opret en handling for bestillingscheckliste
Opret en handlingstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for bestillingscheckbog. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for bestillingscheck til den. - Føj handlingen til personkontosiden for serviceprocessen for bestillingscheckliste
Føj komponenten Handlingsstarter for bestillingscheckliste til personkontosidelayoutet for at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for bestillingscheckliste.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
