Configuration du processus de service du chéquier de commande pour Retail Banking
Utilisez Service Process Studio pour activer le processus de service Carnet de commande afin d'offrir à vos agents un processus facile à suivre pour capturer les nouvelles commandes de chéquier de vos clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus :
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Points de terminaison d'API | Pour compte courant - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | Appelle les points de terminaison d'API sortants dans MuleSoft (ou un autre middleware) que le flux de réalisation utilise pour répondre à la requête. |
| Pour le compte d'épargne - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | ||
| Définition de l'intégration | FSC_OrderCheckbook | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire principal. |
| Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Traitement de la demande de chéquier de commande | Active l'orchestre de flux déclenché par un enregistrement dès qu'une requête est effectuée, tente de la traiter et agit en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Chèque de commande | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSC/OrderCheckbook/Multilingues | Ajoute Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service du chéquier de commande pour Retail Banking
Pour utiliser le processus de service Carnet de commande, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service du chéquier de commande
Activez les intégrations Agentforce Financial Services et créez un identifiant nommé MuleSoft pour connecter votre système bancaire externe à Salesforce. - Création d'une définition d'intégration pour le processus de service du chéquier de commande
Le processus de service du chéquier de commande utilise la définition de l'intégrationfscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider. Il appelle l'API pour soumettre la requête de chéquier du client dans le système bancaire principal. Vous pouvez utiliser cette définition d'intégration ou créer votre propre définition. - Clonage et activation de l'Omniscript pour le processus de service du chéquier de commande
Clonez et activez l'Omniscript FSC/OrderCheckbook. Cet Omniscript fournit à vos utilisateurs un parcours guidé pour compléter le processus de réception des demandes dans le processus de service Carnet de commande. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. - Clonage et activation du flux Salesforce Catalogue de commandes
Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Process Order Checkbook Request pour montrer à vos utilisateurs les instructions pas à pas pour soumettre une demande de chéquier de commande pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service du chéquier de commande pour Retail Banking
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez-le avec le processus de service Carnet de commande pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de service de chéquier de commande à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Carnet de commande, puis saisissez les détails. - Ajout d'attributs de données pour le processus de service du chéquier de commande
Vous pouvez créer des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Carnet de commande contient des attributs de données prédéfinis. Vous pouvez en créer d'autres si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. - Création d'une action de chéquier de commande
Créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Carnet de chèques de commande. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Carnet de chèques de commande. - Ajout de l'action à la page Compte personnel pour le processus de service du chéquier de commande
Ajoutez le composant Lanceur d'action Carnet de chèques de commande à la présentation de page du compte personnel pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Carnet de chèques de commande.
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