Retail Banking 주문 확인란 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 주문 확인란 서비스 프로세스를 활성화하여 에이전트에게 고객으로부터 새 확인란 주문을 수집하는 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
다음은 이 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
| 유형 | 이름 | 할 일 |
|---|---|---|
| API 끝점 | 현재 계정의 경우 - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | 처리 플로에서 요청을 처리하는 데 사용하는 MuleSoft(또는 기타 미들웨어)의 아웃바운드 API 끝점을 호출합니다. |
| 절감 계정 - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | ||
| 통합 정의 | FSC_OrderCheckbook | 핵심 은행 시스템에서 클라이언트의 요청을 제출하도록 API를 호출합니다. |
| Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | 서비스 프로세스 통합에 필요한 비즈니스 논리를 구현합니다. |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | 요청 접수 프로세스를 완료하기 위한 안내 경로를 제공합니다. |
| 플로 오케스트레이터 작업 가이드 | 주문 확인란 요청 처리 | 요청이 발생할 때마다 레코드 트리거형 플로 오케스트레이터를 활성화하고, 요청을 처리하도록 시도하며, 결과를 기반으로 조치를 취합니다. |
| 서비스 프로세스 템플릿 | 주문 확인란 | 사전 정의된 템플릿에서 고유한 버전의 서비스 프로세스를 만듭니다. |
| 작업 시작 관리자 배포 | /FSC/OrderCheckbook/Multi-Language | 작업 시작 관리자 구성 요소에 Omniscript를 추가합니다. |
- Retail Banking 주문 확인란 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
주문 확인란 서비스 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 주문 확인란 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
Agentforce Financial Services 통합을 활성화하고 MuleSoft 명명된 자격 증명을 만들어 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결합니다. - 주문 확인란 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
주문 확인란 서비스 프로세스는fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider통합 정의를 사용합니다. 핵심 은행 시스템에서 클라이언트의 확인란 요청을 제출하기 위해 API를 호출합니다. 이 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - 주문 확인란 서비스 프로세스에 대한 Omniscript 복제 및 활성화
FSC/OrderCheckbook Omniscript를 복제하고 활성화합니다. 이 Omniscript는 주문 확인란 서비스 프로세스에서 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 사용자에게 제공합니다. Omniscript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - 주문 확인란 Salesforce 플로 복제 및 활성화
프로세스 주문 확인란 요청 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 주문 확인란 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다. - 주문 점검서에 회사 로고 통합 Retail Banking 서비스 프로세스 통신
이메일 템플릿에서 회사 로고를 사용하고 고객 상호 작용을 위해 주문 확인란 서비스 프로세스와 함께 사용합니다. - 템플릿에서 주문 확인란 서비스 프로세스 만들기
고유한 버전의 주문 확인란 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력합니다. - 주문 확인란 서비스 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
데이터 특성을 만들어 고객이 제공하는 정보를 저장할 수 있습니다. 주문 확인란 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 필요에 따라 더 많은 제품을 만들어 비즈니스 요구를 충족할 수 있습니다. - 주문 확인란 만들기 작업
서비스 프로세스 템플릿을 사용하여 사용자에게 주문 확인란 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 주문 확인란 Omniscript를 추가합니다. - 주문 확인란 서비스 프로세스의 개인 계정 페이지에 작업 추가
개인 계정 페이지 레이아웃에 주문 확인란 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 주문 확인란 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
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