Set-up en configuratie van het serviceproces Ordercontroleboek voor Retail Banking
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Ordercontroleboek in te schakelen om uw agenten een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het vastleggen van nieuwe chequeboekorders van uw klanten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt:
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunten | Voor huidige account - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | Roept de uitgaande API-eindpunten in MuleSoft (of andere middleware) aan die de leveringsstroom gebruikt om aan het verzoek te voldoen. |
| Voor spaarrekening - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | ||
| Integratiedefinitie | FSC_OrderCheckbook | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om controleboek van order verwerken | Activeert door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert om het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Ordercontroleboek | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSC/OrderCheckbook/Multi-Language | Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Ordercontroleboek voor Retail Banking
Als u het serviceproces Ordercontroleboek wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinding maken met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het serviceproces Ordercontroleboek
Schakel Agentforce Financial Services Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Een integratiedefinitie maken voor het serviceproces Ordercontroleboek
Het serviceproces van het ordercontroleboek gebruikt de definitie van defscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider. De API wordt aangeroepen om het chequeboekverzoek van de klant in te dienen in het kernbanksysteem. U kunt deze integratiedefinitie gebruiken of uw eigen definitie maken. - Het Omniscript klonen en activeren voor het serviceproces Ordercontroleboek
Kloon en activeer het Omniscript FSC/OrderCheckbook. Dit Omniscript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Ordercontroleboek. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom Ordercontroleboek klonen en activeren
Gebruik Aanvraag van Salesforce-stroomcombinatie van ordercontroleboek verwerken om uw gebruikers de stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een aanvraag van een ordercontroleboek voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Uw bedrijfslogo opnemen in Serviceprocescommunicatie voor Ordercontroleboek voor Retail Banking
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik het met het serviceproces Ordercontroleboek voor interacties met klanten. - Een serviceproces voor ordercontroleboeken maken op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Ordercontroleboek en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces Ordercontroleboek
U kunt gegevenskenmerken maken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Ordercontroleboek heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt er naar behoefte meer maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - Een ordercontroleboekactie maken
Maak een implementatie van een actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript van het ordercontroleboek. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het Omniscript van het ordercontroleboek eraan toe. - De actie toevoegen aan de pagina Persoonsaccount voor het serviceproces van het ordercontroleboek
Voeg de component Actiestarter van Ordercontroleboek toe aan de paginalay-out van de persoonsaccount om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript van Ordercontroleboek.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
