Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация процесса обслуживания чековой книжки заказа для Retail Banking
Используйте Service Process Studio для включения процесса обслуживания чековой книжки заказа, чтобы предоставить агентам удобный процесс для сбора новых заказов чековой книжки от клиентов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса:
| ТИП | ИМЯ | ЧТО ОН ДЕЛАЕТ |
|---|---|---|
| Конечные точки API | Для текущей организации - /CurrentAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | Вызывает конечные точки исходящего API в MuleSoft (или другом промежуточном программном обеспечении), используемые потоком выполнения для выполнения запроса. |
| Для накопительного счета - /SavingsAccount/{accountId}/IssuedDevice/Initiate | ||
| Определение интеграции | FSC_OrderCheckbook | Вызывает API для отправки запроса клиента в базовой банковской системе. |
| Apex | fscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider | Реализует бизнес-логику, необходимую для интеграции процесса обслуживания. |
| Omniscript | FSC/OrderCheckbook | Данное поле определяет порядок завершения процесса приема запроса. |
| Руководство по работе оркестратора потока | Обработка запроса чековой книжки заказа | Активирует оркестратор потока, запущенный записью, при каждом запросе, попытке его обработки и действиях на основе результата. |
| Шаблон процесса обслуживания | Чековая книжка заказа | Создает уникальную версию процесса обслуживания на основе предопределенного шаблона. |
| Развертывание средства запуска действий | /FSC/OrderCheckbook/Multi-Language | Добавляет Omniscript в компонент запуска действий. |
- Назначение полномочий для процесса обслуживания чековой книжки заказа для Retail Banking
Чтобы использовать процесс обслуживания чековой книжки заказа, назначьте соответствующие полномочия пользователям. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания чековой книжки заказа
Включите интеграции Agentforce Financial Services и создайте именованные регистрационные данные MuleSoft для подключения внешней банковской системы к Salesforce. - Создание определения интеграции для процесса обслуживания чековой книжки заказа
Процесс обслуживания чековой книжки заказа использует определение интеграцииfscserviceprocess.OrderCheckbookIntegrationProvider. Он вызывает API для отправки запроса клиентской чековой книжки в базовой банковской системе. Вы можете использовать это определение интеграции или создать собственное. - Клонирование и активация Omniscript для процесса обслуживания чековой книжки заказа
Клонируйте и активируйте мультискрипт FSC/OrderCheckbook. Этот Omniscript предоставляет пользователям пошаговый путь для завершения процесса приема запроса в процессе обслуживания чековой книжки заказа. Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с потребностями предприятия. - Клонирование и активация потока Salesforce чековой книжки заказа
Используйте оркестрацию потока Salesforce «Запрос чековой книжки заказа на обработку», чтобы показать пользователям пошаговые инструкции по отправке запроса чековой книжки заказа для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Включение логотипа компании в процесс обслуживания чековой книжки заказа Communications for Retail Banking
Используйте логотип компании в шаблоне электронной почты и используйте его с процессом обслуживания чековой книжки заказа для взаимодействий с клиентами. - Создание процесса обслуживания чековой книжки заказа на основе шаблона
Создайте уникальную версию процесса обслуживания чековой книжки заказа и введите сведения. - Добавление атрибутов данных для процесса обслуживания чековой книжки заказа
Вы можете создать атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс обслуживания чековой книжки заказа содержит предопределенные атрибуты данных. При необходимости создайте дополнительные элементы, соответствующие потребностям вашего предприятия. - Создание действия чековой тетради заказа
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к Omniscript чековой тетради заказа. При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте к нему Omniscript чековой тетради заказа. - Добавление действия на страницу организации-лица для процесса обслуживания чековой книжки заказа
Добавьте компонент средства запуска действий «Кнопка проверки заказа» в макет страницы организации-лица, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к «Омнискрипту чековой тетради заказа».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
