breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af Service Processen for anmodningskopiering for Retail Banking
Brug Service Process Studio til at aktivere tjenesteprocessen Anmod om erklæringskopier for at give dine agenter en nem at følge-proces til registrering af anmodning om erklæringskopier.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces:
| TYPE | NAVN | HVAD DEN GØR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | For aktuel konto - /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | Kaldes de udgående API-slutpunkter i MuleSoft (eller anden middleware), som fuldførelsesforløbet bruger til at fuldføre anmodningen. |
| For opsparingskonti - /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request | ||
| For lån konto - /Loan/{loanId}/erklæring/anmodning | ||
| Til automatisk lån konto - /AutoLoan/{autoLoanId}/erklæring/anmodning | ||
| For realkreditkonto - /Mortgage/{mortgageLoanId}/erklæring/anmodning | ||
| Integrationsdefinition | FSC_RequestStatementCopies | Kald API for at indsende en klients anmodning i kernesystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| Omniscript | FSC/RequestStatementCopies | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Kopier af procesanmodningserklæring | Aktiverer registreringsudløst forløbsorkestrator, når der foretages en anmodning, forsøger at behandle den og handler baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Anmod om kopier af erklæring | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | Føjer Omniscript til handlingsstarterkomponenten. |
- Tildel tilladelser for Retail Banking Request Statement Copies Service-processen
Hvis du vil bruge tjenesteprocessen Anmod om erklæringskopier, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere. - Opret forbindelse til MuleSoft og opret en navngivet legitimationsoplysning for tjenesteprocessen Anmod om kopiering af erklæring
Aktiver Agentforce Financial Services Integrations, og opret en MuleSoft-navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret en integrationsdefinition for serviceprocessen Kopier anmodning om erklæring
Tjenesteprocessen Anmod om erklæring kopierer bruger definitionen påfscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd-integration. Den kalder API'en for at indsende klientens anmodning om erklæringskopier i kernesystemet. Du kan bruge denne integrationsdefinition eller oprette din egen. - Dupliker og aktiver Omniscript for serviceprocessen Kopier anmodning om erklæring
Dupliker og aktiver FSC/RequestStatementCopies Omniscript. Dette Omniscript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen i tjenesteprocessen Anmodningskopier erklæring. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretnings behov. - Dupliker og aktiver forløbet Anmodning om erklæring kopierer Salesforce
Brug Salesforce-forløbsorkestrering for kopiering af procesanmodningserklæring til at vise dine brugere trinvise instruktioner til at indsende en anmodning om kopiering af anmodningserklæring for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Inkluder dit firmalogo i anmodningserklæring Kopier Service Process Communications for Retail Banking
Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug det med tjenesteprocessen Anmod om erklæringskopier til kundeinteraktioner. - Opret en anmodningserklæring kopierer serviceprocessen fra en skabelon
Opret en entydig version af tjenesteprocessen Anmod om erklæring - Kopier, og angiv detaljerne. - Tilføj dataattributter for serviceprocessen Kopier anmodning om erklæring
Du kan oprette dataattributter til at lagre oplysninger, som en kunde leverer. Tjenesteprocessen Anmod om erklæring kopierer har foruddefinerede dataattributter. Du kan oprette mere efter behov for at opfylde din forretnings behov. - Opret en handling for Kopier anmodning om erklæring
Opret en handlingstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodningskopier af erklæring. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for anmodning om erklæringskopier til den. - Føj handlingen til personkontosiden for tjenesteprocessen Anmodningskopier erklæring
Føj komponenten Handlingsstarter for anmodningskopiering af erklæring til personkontosidelayoutet for at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodningskopiering af erklæring.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
