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Einrichtung und Konfiguration des Serviceprozesses für Retail Banking für Anforderungsanweisungskopien
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Anforderungsauszugskopien" zu aktivieren und Ihren Agenten einen einfach zu befolgenden Prozess zum Erfassen der Anforderung von Kopien von Auszügen zu bieten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im Folgenden finden Sie die für diesen Prozess verwendeten Artefakte und Komponenten:
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | Für aktuelle Accounts – /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | Ruft die ausgehenden API-Endpunkte in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) auf, die der Abwicklungs-Flow zum Erfüllen der Anforderung verwendet. |
| Für Sparkonto – /SavingsAccount/{accountId}/Auszug/Anforderung | ||
| Für Darlehenskonto – /Darlehen/{loanId}/Auszug/Anfrage | ||
| Für Autokreditkonto – /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request | ||
| Für Hypothekenaccount – /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request | ||
| Integrationsdefinition | FSC_RequestStatementCopies | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kernbanksystem zu senden. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSC/RequestStatementCopies | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Prozessanforderungsanweisungskopien | Aktiviert den durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Orchestrierer bei jeder Anforderung, versucht, sie zu verarbeiten, und handelt basierend auf dem Ergebnis. |
| Serviceprozessvorlage | Anforderungsanweisungskopien | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Retail Banking Request Statement Copies" (Retail Banking-Anforderungsauszug – Kopien)
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Anforderungsanweisungskopien" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Anforderungsanweisungskopie-Serviceprozess
Aktivieren Sie Agentforce Financial Services-Integrationen und erstellen Sie die Anmeldeinformationen mit Namen von MuleSoft, um Ihr externes Banksystem mit Salesforce zu verbinden. - Erstellen einer Integrationsdefinition für den Serviceprozess "Anforderungsanweisung kopiert"
Der Serviceprozess für Anforderungsanweisungskopien verwendet diefscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd-Integrationsdefinition. Sie ruft die API auf, um die Anforderung "Auszugskopien" des Kunden im Kernbanksystem zu senden. Sie können diese Integrationsdefinition verwenden oder Ihre eigene erstellen. - Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts für den Anforderungsanweisungskopie-Serviceprozess
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSC/RequestStatementCopies". Dieses OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Anforderungsauszugskopien". Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. - Duplizieren und Aktivieren von Anforderungsanweisungskopien Salesforce-Flow
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung für Prozessanforderungskopien, um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderungsanweisung für Kopien für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in Anforderungsanweisungen – Serviceprozesskommunikation für Retail Banking
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie es zusammen mit dem Serviceprozess "Kopien für Anforderungsanweisungen" für Kundeninteraktionen. - Erstellen einer Anforderungsanweisung kopiert Serviceprozess aus einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Anforderungserklärungskopien" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess für Anforderungsanweisungskopien
Sie können Datenattribute erstellen, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Anforderungsanweisungskopien" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. - Erstellen einer Aktion zum Kopieren von Anforderungsanweisungen
Erstellen Sie eine Aktionsstartprogramm-Bereitstellung, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Anforderungsanweisungskopien" zu geben. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Anforderungsanweisung – Kopien" hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite für den Serviceprozess "Anforderungsanweisung kopiert"
Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Anforderungserklärungskopien" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Anforderungserklärungskopien" zu ermöglichen.
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