Retail Banking の請求書コピーサービスプロセスの設定
Service Process Studio を使用して Request Statement Copies サービスプロセスをイネーブルメントし、エージェントが明細書コピーのリクエストを簡単に取得できるプロセスを提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | 当座預金口座の場合 - /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | 履行フローで要求を満たすために使用される MuleSoft（またはその他のミドルウェア）の送信 API エンドポイントをコールします。 |
| 普通預金口座の場合 - /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request | ||
| ローン口座の場合 - /Loan/{loanId}/Statement/Request | ||
| 自動車ローン口座の場合 - /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request | ||
| 住宅ローン口座の場合 - /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request | ||
| インテグレーション定義 | FSC_RequestStatementCopies | API をコールして、勘定系システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/RequestStatementCopies | リクエスト受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレータ作業ガイド | リクエスト明細書コピーの処理 | リクエストが行われるたびにレコードトリガーフローオーケストレータを有効化し、処理を試みて、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | リクエスト明細書コピー | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャー展開 | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | OmniScriptをアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Retail Banking Request Statement Copies Serviceプロセスの権限の割り当て
[明細書のコピーを要求] サービスプロセスを使用するには、関連する権限を本ユーザに割り当てます。 - MuleSoft への接続と Request Statement Copies サービスプロセス用の指定ログイン情報の作成
Agentforce Financial Services Integrationsを有効にして、MuleSoftの指定ログイン情報を作成し、外部銀行システムをSalesforceに接続します。 - [明細書のコピーを要求] サービスプロセスのインテグレーション定義の作成
Request Statement Copies Service Process (要求ステートメントのコピーサービスプロセス) では、fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvdインテグレーション定義が使用されます。API をコールして、勘定系システムでクライアントの明細書のコピー要求を送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - [明細書のコピーを要求] サービスプロセスの OmniScript のコピーと有効化
FSC/RequestStatementCopies OmniScript をコピーして有効化します。この OmniScript は、ユーザーが [Request Statement Copies (明細書のコピーを要求)] サービスプロセスで要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。 - Salesforce フローのコピーと有効化
[Process Request Statement Copies (要求ステートメントのコピーを処理)] Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの要求ステートメントのコピーを送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - 要求ステートメントへの会社のロゴの組み込みRetail Bankingのサービスプロセスコミュニケーションのコピー
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのインタラクションのために「要求ステートメントのコピー」サービスプロセスで使用します。 - テンプレートからの要求ステートメントのコピーサービスプロセスの作成
[明細書のコピーを要求] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - 「明細書のコピーを要求」サービスプロセスのデータ属性を追加
データ属性を作成して、顧客が提供した情報を保存することができます。「明細書のコピーを要求」サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに合わせて、必要に応じて追加のデータ属性を作成できます。 - 要求ステートメントのコピーアクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [明細書のコピーを要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 既存のアクションランチャーリリースがある場合は、[Request Statement Copies (ステートメントのコピーを要求)] OmniScript をアクションランチャーリリースに追加します。 - [明細書のコピーを要求] サービスプロセスの個人取引先ページへのアクションの追加
[明細書のコピーを要求] アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加して、ユーザーが [明細書のコピーを要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。
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