Opsætning og konfiguration af anmodningskopieringstjenesteprocessen for Retail Banking
Bruk Service Process Studio til å aktivere tjenesteprosessen Forespørselssetningskopier for å gi agentene en enkel prosess for å fange opp forespørselen om kopier av ytringer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er artefaktene og komponentene som brukes til denne prosessen:
| TYPE | NAVN | HVA DEN GJØR |
|---|---|---|
| API-endepunkter | For gjeldende konto - /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | Kaller opp de utgående API-endepunktene i MuleSoft (eller annen mellomprogramvare) som innfrielsesflyten bruker til å innfri forespørselen. |
| For sparingskonto - /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request | ||
| For lånekonto - /Loan/{loanId}/Statement/Request | ||
| For automatisk lån konto - /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request | ||
| For boliglån - /Hypothek/{mortgageLoanId}/Statement/Request | ||
| Integrasjonsdefinisjon | FSC_RequestStatementCopies | Kaller opp APIen for å sende en klients forespørsel i kjernesystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | Implementerer forretningslogikken som kreves for serviceprosessintegrering. |
| Omniskript | FSC/RequestStatementCopies | Gir en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler. |
| Flow Orchestrator Work Guide (Flytorkestrerarbeidsveiledning) | Kopier av prosessforespørselssetninger | Aktiverer postutløst flytorkestrator når en forespørsel gjøres, forsøker å behandle den og handler basert på utfallet. |
| Tjenesteprosessmal | Be om forklaringskopier | Oppretter en unik versjon av tjenesteprosessen fra en forhåndsdefinert mal. |
| Handlingsstarter-distribusjon | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | Legger til Omnikanal i handlingsstarterkomponenten. |
- Tildele tillatelser for Retail Banking Request Statement Copies Service-prosess
For å bruke tjenesteprosessen Forespørselssetningskopier tildeler du de relevante tillatelsene til brukerne. - Koble til MuleSoft og opprette en navngitt legitimasjon for tjenesteprosessen for forespørselserklæringskopier
Slå på Agentforce Financial Services Integrations og opprett en MuleSoft-navngitt legitimasjon for å koble ditt eksterne banksystem til Salesforce. - Opprette en integrasjonsdefinisjon for tjenesteprosessen for forespørselssetningskopier
Forespørselssetningen Kopierer tjenesteprosessen bruker definisjonen forfscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd-integrering. Den kaller opp API-et for å sende klientens forespørsel om erklæringskopier i kjernesystemet. Du kan bruke denne integrasjonsdefinisjonen eller opprette din egen. - Klone og aktivere Omniscript for tjenesteprosessen for kopiering av forespørselssetninger
Klon og aktiver FSC/RequestStatementCopies Omniscript. Dette Omniskriptet gir brukerne en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler i tjenesteprosessen for forespørselskopier. Bruk Omniskript slik det er, eller tilpass det til forretningsbehovene. - Klone og aktivere Salesforce-flyten Forespørselssetninger kopierer
Bruk prosessforespørselssetningen Kopierer Salesforce-flytorkestrering til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en forespørsel om kopier av forespørselssetninger for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Innlemme firmaets logo i forespørselserklæring Kopier Service Process Communications for Retail Banking
Bruk firmalogoen i en e-postmal, og bruk den sammen med tjenesteprosessen Forespørselsforklaringskopier for kundeinteraksjoner. - Opprette en forespørselssetning kopierer en tjenesteprosess fra en mal
Opprett en unik versjon av tjenesteprosessen Forespørselssetningskopier, og skriv inn detaljene. - Legge til dataattributter for tjenesteprosessen for forespørselssetninger som kopierer
Du kan opprette dataattributter for å lagre informasjon som en kunde oppgir. Serviceprosessen Forespørselssetningskopier har forhåndsdefinerte dataattributter. Du kan opprette flere etter behov for å dekke forretningsbehovene. - Opprette en handling for å kopiere en forespørselssetning
Opprett en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprocesskabelonen til å gi brukerne rask adgang til Omniscript for anmodningssætningskopier. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til Omniskript for forespørselssetningskopier i den. - Legge til handlingen på Personkonto-siden for tjenesteprosessen for forespørselsforklaringskopier
Legg til komponenten Handlingsstarter for forespørselssetningskopier i sideoppsettet for personkontoer for å gi brukerne rask tilgang til Omniskripten for forespørselssetningskopier.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
