Konfiguration och konfiguration av serviceprocessen för begäran om kontoutdrag för Retail Banking
Använd Service Process Studio för att aktivera serviceprocessen Begär utdragskopior för att ge dina agenter en process som är enkel att följa för att samla in begäran om utdragskopior.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process:
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | För nuvarande konto - /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | Anropar de utgående API-slutpunkterna i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara) som uppfyllandeflödet använder för att uppfylla begäran. |
| För sparkonto - /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request | ||
| För lånekonto - /Loan/{loanId}/Statement/Request | ||
| För konto för autolån - /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request | ||
| För hypotekskonto - /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request | ||
| Integreringsdefinition | FSC_RequestStatementCopies | Anropar API för att skicka in en klients begäran i huvudbanksystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| Omniscript | FSC/RequestStatementCopies | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Kopior av utdrag för processbegäran | Aktiverar postutlöst flödesorkestrerare när en begäran görs, försöker bearbeta den och agerar baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Begär utdragskopior | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | Lägger till Omniscript i åtgärdsöppnarkomponenten. |
- Tilldela behörigheter för serviceprocessen Retail Banking Request Statement Copys
För att använda serviceprocessen Begär utdragskopior, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocessen för begärandeuttryckskopior
Slå på integreringar av Agentforce Financial Services och skapa en MuleSoft-autentiseringsuppgift för att ansluta ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa en integreringsdefinition för serviceprocessen för begärandeuttrycket Kopior
Serviceprocessen för begärandeuttryck kopierar använder integreringsdefinitionen förfscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd. Den anropar API för att skicka klientens begäran om kontoutdragskopior i huvudbanksystemet. Du kan använda denna integreringsdefinition eller skapa din egen. - Klona och aktivera Omniscript för serviceprocessen för begärandeuttrycket Kopior
Klona och aktivera Omniscriptet FSC/RequestStatementCopies. Detta Omniscript ger dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen för begärandeutdragskopior. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller behoven i din verksamhet. - Klona och aktivera begärandeuttrycket kopierar Salesforce-flödet
Använd Salesforce-flödesorkestreringen Processbegäranuttryck kopierar för att visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om utdragskopior för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i begäran Kopior av serviceprocesskommunikation för Retail Banking
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd den med serviceprocessen Begär utdragskopior för kundinteraktioner. - Skapa ett begärandeutdrag kopierar serviceprocess från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Begär utdragskopior och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för serviceprocessen för begärandeuttryckskopior
Du kan skapa dataattribut för att lagra information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Begär utdragskopior har fördefinierade dataattribut. Du kan skapa mer efter behov för att uppfylla behoven i din verksamhet. - Skapa en åtgärd för att kopiera ett begärandeuttryck
Skapa en distribuering av åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Begär utdragskopior. Om du har en befintlig distribuering av åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Begär utdragskopior till det. - Lägg till åtgärden på personkontosidan för serviceprocessen för begärandeutdraget Kopior
Lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Begär utdragskopior på sidlayouten för personkonton för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniskriptet Begär utdragskopior.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
