設定並設定 Retail Banking 的要求對帳單複製服務流程
使用 Service Process Studio 啟用「要求對帳單複本」服務流程,為您的工作人員提供輕鬆遵循的流程,讓您能輕鬆抓取對帳單複本要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件:
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | 針對目前帳戶 - /CurrentAccount/{accountId}/Statement/Request | 在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中呼叫履行流程用於滿足要求的輸出 API 端點。 |
| 針對儲蓄帳戶 - /SavingsAccount/{accountId}/Statement/Request | ||
| 針對貸款帳戶 - /Loan/{loanId}/Statement/Request | ||
| 針對汽車貸款帳戶 - /AutoLoan/{autoLoanId}/Statement/Request | ||
| 針對抵押貸款帳戶 - /Mortgage/{mortgageLoanId}/Statement/Request | ||
| 整合定義 | FSC_RequestStatementCopies | 呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。 |
| Apex | fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| OmniScript | FSC/RequestStatementCopies | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| 流程協調流程工作指南 | 流程要求對帳單的複本 | 只要提出要求、嘗試處理要求,並根據成果採取動作,就會啟用記錄觸發的流程協調流程。 |
| 服務流程範本 | 要求對帳單複本 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSC/RequestStatementCopies/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至動作啟動器元件。 |
- 指派 Retail Banking 要求對帳單複本服務流程的權限
若要使用「要求對帳單複本」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為要求對帳單複製服務流程建立已命名認證
開啟「Agentforce Financial Services 整合」,並建立 MuleSoft 已命名認證,以將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 建立要求對帳單複製服務流程的整合定義
「要求對帳單複製服務流程」使用fscserviceprocess.RequestStatementCopiesIntegPrvd整合定義。它會呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的「對帳單副本」要求。您可以使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製並啟用要求對帳單複製服務流程的 Omniscript
複製並啟用 FSC/RequestStatementCopies Omniscript。此 Omniscript 為您的使用者提供在「要求對帳單複本」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您業務的需求。 - 複製並啟用要求對帳單複製 Salesforce 流程
使用「流程要求對帳單複製 Salesforce 流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端「要求對帳單複本」要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 在要求對帳單複製中納入公司標誌 Retail Banking 的服務流程通訊
在「電子郵件」範本中使用您的公司標誌,並將其與「要求對帳單複本」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立要求對帳單複製服務流程
建立「要求對帳單複本」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料。 - 新增要求對帳單複製服務流程的資料屬性
您可以建立資料屬性來儲存客戶提供的資訊。「要求對帳單複本」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多,以符合您業務的需求。 - 建立要求對帳單複製動作
建立使用服務流程範本的動作啟動器部署,讓您的使用者快速存取「要求對帳單複本 Omniscript」。 如果您有現有的動作啟動器部署,請將「要求對帳單複本 Omniscript」新增至該部署。 - 將動作新增至要求對帳單複製服務流程的個人帳戶頁面
將「要求對帳單複本」動作啟動器元件新增至個人帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「要求對帳單複本 Omniscript」。
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