breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af processen for overførsel af midler til egen konto for Retail Banking
Brug Service Process Studio til at aktivere serviceprocessen Viderestil midler til egen konto for at give dine agenter en nem at følge-proces til registrering af en anmodning om overførsel af midler.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces:
Bemærk Den konfiguration, der er bygget på forhånd for serviceprocessen Overfør midler til egen konto og dens fuldførelsesforløb, kræver FundTransferRequest-objektet. Dette objekt er kun tilgængeligt i FSC-standardobjekter. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, understøttes den skabelon, der er bygget på forhånd, ikke. Definer i stedet et tilpasset objekt for anmodninger om overførsel af midler, og opbyg tilpassede fuldførelsesforløb og Apex. Konfigurer derefter en ny serviceproces, der bruger dit tilpassede objekt.
| TYPE | NAVN | HVAD DEN GØR |
|---|---|---|
| API-slutpunkter | For aktuel konto - /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate | Kaldes de udgående API-slutpunkter i MuleSoft (eller anden middleware), som fuldførelsesforløbet bruger til at fuldføre anmodningen. |
| For opsparingskonti - /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| For boligkapitallån - /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Integrationsdefinitioner | FSC_TransferFundsToOwnAccount | Kald API for at indsende en klients anmodning i kernesystemet. |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| Omniscript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Procesoverfør anmodning om midler til egen konto | Aktiverer registreringsudløst forløbsorkestrator, når der foretages en anmodning, forsøger at behandle den og handler baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Overfør midler til egen konto | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | Føjer Omniscript til handlingsstarterkomponenten. |
- Tildel tilladelser for Retail Banking overførselsmidler til egen konto-serviceproces
Hvis du vil bruge serviceprocessen Overfør midler til egen konto, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere - Opret forbindelse til MuleSoft, og opret en navngivet legitimationsoplysning for overførselsprocessen for midler til Egen kontoservice
Aktiver Agentforce Financial Services Integrations, og opret en MuleSoft-navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret integrationsdefinitioner for overførselsprocessen for midler til Egen kontoservice
Processen for overførsel af midler til egen konto bruger definitionerne påfscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProviderogfscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProviderintegration. Den kalder API'en for at indsende klientens anmodning om overførsel af midler i kernesystemet. Du kan bruge disse integrationsdefinitioner eller oprette dine egne. - Dupliker og aktiver Omniscript for overførselsprocessen for midler til egen kontoservice
Dupliker og aktiver FSC/TransferFundstoOwnAccount Omniscript. Dette Omniscript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsoptagelsesprocessen i serviceprocessen Viderestil midler til egen konto. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretnings behov. - Dupliker og aktiver forløbet Overfør midler til egen konto Salesforce
Brug procesoverførselsanmodningen for midler til egen konto Salesforce-forløbsorkestrering til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en anmodning om overførsel af midler til egen konto for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Integrer dit firmalogo i overførsel af midler til egen konto Service Process Communications for Retail Banking
Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug det med serviceprocessen Viderestil midler til egen konto for kundeinteraktioner. - Konfigurer påkrævede felter for anmodning om overførsel af midler
Hvis du vil angive overførselstypen, frekvensen og status for en anmodning om overførsel af midler, skal du aktivere pluklisteværdierne. Udfør kun dette trin, hvis du bruger FSC-standardobjekter. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, skal du oprette et tilpasset objekt til at håndtere anmodninger om overførsel af midler. - Opret en overførselsmidler til egen konto-serviceproces fra en skabelon
Opret en entydig version af serviceprocessen Overfør midler til egen konto, og angiv detaljerne. - Føj dataattributter for overførselsmidler til Egen kontoserviceproces
Opret dataattributter til at lagre oplysninger, som en kunde leverer. Overførselsprocessen for midler til egen konto har foruddefinerede dataattributter. Hvis du vil registrere de tilbagevendende betalingsdetaljer, der er knyttet til en overførsel af midler, skal du tilføje dataattributten Tilbagevendende betalingsindstilling af typen Basis med basisobjektet som Anmodning om overførsel af midler. - Opret en Overfør midler til egen konto-handling
Opret en handlingstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for overførsel af midler til egen konto. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for Overfør midler til Egen konto til den. - Føj handlingen til personkontosiden for overførselsprocessen for midler til Egen kontoservice
Føj handlingsstarterkomponenten Overfør midler til egen konto til personkontosidelayoutet for at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for Overfør midler til egen konto.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
