Rahoitusten siirtäminen tilin omistajaksi -palveluprosessin määrittäminen ja konfigurointi Retail Bankingille
Käytä Service Process Studiota ottaaksesi käyttöön Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessin tarjotaksesi agenteillesi helppokäyttöisen prosessin rahoitussiirtopyynnön vastaanottamiseen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tässä tässä prosessissa käytetyt artefaktit ja komponentit:
Huomautus Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessin ja sen täydennyskulun käyttövalmis kokoonpano vaatii FundTransferRequest-objektin. Tämä objekti on käytettävissä vain FSC Standard -objekteissa. Jos käytät FSC Managed Package -objekteja, käyttövalmista mallia ei tueta. Määritä sen sijaan mukautettu objekti rahoitussiirtopyynnöille ja laadi mukautettuja täydennyskulkuja ja Apex. Määritä sitten uusi palveluprosessi, joka käyttää mukautettua objektia.
| TYYPPI | NIMIEN | MITÄ SE TEKEE |
|---|---|---|
| API-päätepisteet | Tämänhetkiselle tilille - /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate | Kutsuu MuleSoftissa (tai muussa välitysohjelmassa) lähteviä API-päätepisteitä, joita täydennyskulku käyttää pyynnön täyttämiseen. |
| Säästötilille - /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Kotimaisen pääoman laina - /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Integraation määritelmät | FSC_TransferFundsToOwnAccount | Kutsuu API:a lähettämään asiakkaan pyynnön ydinpankkijärjestelmään. |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | Toteuttaa palveluprosessien integrointiin vaaditun liiketoimintalogiikan. |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| Omniscript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | Tarjoaa opastetun polun pyynnön vastaanottoprosessin suorittamiseen. |
| Flow Orchestrator -työopas | Prosessin varojen siirtäminen omistettuun tilin pyyntöön | Aktivoi tietueiden käynnistämän kulkujen orkestroinnin joka kerta, kun pyyntö tehdään, yrittää käsitellä sitä ja toimii lopputuloksen perusteella. |
| Palveluprosessin malli | Varojen siirtäminen omalle tilille | Luo palveluprosessista yksilöllisen version esimääritetystä mallista. |
| Toimintokäynnistimen käyttöönotto | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | Lisää Omniscript-koodin toimintokäynnistinkomponenttiin. |
- Retail Banking -siirtojen käyttöoikeuksien kohdistaminen tilin palveluprosessiin
Kohdista käyttäjillesi asiaankuuluvat käyttöoikeudet käyttääksesi Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessia. - Muodosta yhteys MuleSoftiin ja luo nimetty tunnus Siirrä varoja tilipalvelun omistamiseen -prosessille
Ota Agentforce Financial Services -integraatiot käyttöön ja luo nimetty MuleSoft-tunnus yhdistääksesi ulkoisen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integroinnin määritelmien luominen varojen siirtämiseksi omistettuun tilipalveluprosessiin
Siirrä varoja omistettuun tilipalveluun -prosessi käyttääfscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider- jafscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider-integraation määritelmiä. Se kutsuu API:a lähettämään asiakkaan rahoitussiirtopyynnön ydinpankkijärjestelmään. Voit käyttää näitä integraation määritelmiä tai luoda omiasi. - Omniscriptin kloonaaminen ja aktivointi Siirrä varoja tilin omistajaksi -prosessille
Kloonaa ja aktivoi FSC/TransferFundstoOwnAccount Omniscript. Tämä Omniscript tarjoaa käyttäjillesi opastetun polun pyyntöjen vastaanottoprosessin suorittamiseen Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessissa. Käytä Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Siirrä varoja tilin omistajaksi -sovelluksen Salesforce-kulun kloonaaminen ja aktivointi
Käytä Process Transfer Funds to Own Account Request Salesforce -kulun orkestrointia näyttääksesi käyttäjillesi vaiheittaiset ohjeet, joilla voit lähettää Transfer Funds to Own Account -pyynnön asiakkaalle. Voit mukauttaa kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Yrityksesi logon lisääminen varojen siirtämiseen omistamaan tilipalveluprosessien viestintä Retail Bankingille
Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä sitä Siirrä varoja tilin omistajaksi -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksissa. - Rahoitussiirtopyynnön pakollisten kenttien määrittäminen
Aktivoi valintaluetteloarvot osoittaaksesi rahansiirtopyynnön siirron tyypin, yleisyyden ja tilan. Suorita tämä vaihe vain, jos käytät FSC-vakio-objekteja. Jos käytät FSC Managed Package -objekteja, luo mukautettu objekti rahoitussiirtopyyntöjen käsittelemiseksi. - Rahoitusten siirtäminen tilin omistajaksi -prosessin luominen mallista
Luo Siirrä varoja omistettuun tiliin -palveluprosessista yksilöllinen versio ja syötä lisätiedot. - Datattribuuttien lisääminen siirrä varoja omistettuun tilipalveluprosessiin
Luo dataattribuutteja, jotka sisältävät asiakkaan tarjoamia tietoja. Siirrä varoja omalle tilille -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Jos haluat kuitenkin siepata rahoitussiirtoon liittyvät toistuvat maksutiedot, lisää Perus-tyyppinen Toistuva maksuvaihtoehto-datatunniste perusobjektiin Rahoitussiirtopyyntö. - Siirrä varoja omistettuun tiliin -toiminnon luominen
Luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Siirrä varoja omistamaan tilin Omniscript-komponenttiin. Jos sinulla on olemassa oleva toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Siirrä varoja omistamaan tilin Omniscript. - Toiminnon lisääminen henkilötilin sivulle Siirrä varoja tilin omistajuuteen -prosessille
Lisää Siirrä varoja omistettuun tiliin -toimintokäynnistinkomponentti henkilötilien sivuasetteluun tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Siirrä varoja omistettuun tiliin -omniscript-komponenttiin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
