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Impostazione e configurazione del processo di servizio di trasferimento di fondi al proprio account per Retail Banking
Utilizzare Service Process Studio per abilitare il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account per offrire agli agenti un processo facile da seguire per acquisire una richiesta di trasferimento di fondi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo:
Nota La configurazione predefinita del processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account e del relativo flusso di evasione richiede l'oggetto FundTransferRequest. Questo oggetto è disponibile solo negli oggetti FSC Standard. Se si utilizzano gli oggetti Pacchetto gestito FSC, il modello predefinito non è supportato. Definire invece un oggetto personalizzato per le richieste di trasferimento di fondi e creare flussi di evasione personalizzati e integrazioni Apex. Quindi, configurare un nuovo processo di assistenza che utilizza l'oggetto personalizzato.
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Endpoint API | Per conto corrente - /CurrentAccount/{accountId}/Pagamenti/Inizia | Chiama gli endpoint API in uscita in MuleSoft (o altro middleware) utilizzati dal flusso di evasione per soddisfare la richiesta. |
| Per conto di risparmio - /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Per prestito azionario per la casa - /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Definizioni integrazione | FSC_TransferFundsToOwnAccount | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema bancario di base. |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| Omniscript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Processo di trasferimento di fondi a una richiesta di account | Attiva l'orchestratore di flussi attivato da record ogni volta che viene effettuata una richiesta, si tenta di elaborarla e si agisce in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Trasferimento di fondi al proprio conto | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | Aggiunge OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di trasferimento dei fondi di Retail Banking al proprio account
Per utilizzare il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio di trasferimento di fondi al proprio account
Attivare Integrazioni Agentforce Financial Services e creare una credenziale denominata MuleSoft per connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di definizioni di integrazione per il processo di servizio di trasferimento di fondi al proprio account
Il processo di trasferimento dei fondi al proprio account Service utilizza le definizioni di integrazionefscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProviderefscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider. Chiama l'API per inviare la richiesta di trasferimento di fondi del cliente nel sistema bancario di base. È possibile utilizzare queste definizioni di integrazione o creare definizioni personalizzate. - Clonazione e attivazione dell'OmniScript per il processo di servizio di trasferimento di fondi al proprio account
Clonare e attivare l'OmniScript FSC/TransferFundstoOwnAccount. Questo OmniScript offre agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta nel processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo per soddisfare le esigenze della propria azienda. - Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Trasferisci fondi al proprio account
Utilizzare l'orchestrazione del flusso Salesforce Process Transfer Funds to Own Account Request (Trasferisci fondi al proprio account) per mostrare agli utenti le istruzioni dettagliate per inviare una richiesta di trasferimento di fondi al proprio account per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società nel trasferimento di fondi al proprio account Service Process Communications for Retail Banking
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzarlo con il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account per le interazioni con i clienti. - Configurazione dei campi obbligatori per la richiesta di trasferimento di fondi
Per indicare il tipo di trasferimento, la frequenza e lo stato di una richiesta di trasferimento di fondi, attivare i valori dell'elenco di selezione. Completare questo passaggio solo se si utilizzano oggetti FSC Standard. Se si utilizzano oggetti Pacchetto gestito FSC, creare un oggetto personalizzato per gestire le richieste di trasferimento di fondi. - Creazione di un processo di trasferimento di fondi al servizio account da un modello
Creare una versione univoca del processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati per il processo di trasferimento di fondi al servizio account
Creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account ha attributi di dati predefiniti. Tuttavia, per acquisire i dettagli di pagamento ricorrenti associati a un trasferimento di fondi, aggiungere l'attributo dati Opzione di pagamento ricorrente di tipo Base con l'oggetto base Richiesta di trasferimento fondi. - Creazione di un'azione Trasferisci fondi al proprio account
Creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di servizio per offrire agli utenti un accesso rapido all'OmniScript Trasferisci fondi al proprio account. Se è già presente una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript Trasferisci fondi al proprio account. - Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo di trasferimento dei fondi al servizio account
Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Trasferisci fondi al proprio account al layout di pagina dell'account personale per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Trasferisci fondi al proprio account.
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