Set-up en configuratie van het proces voor het overdragen van fondsen naar service voor eigen rekening voor Retail Banking
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen account in te schakelen om uw agenten een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het vastleggen van een verzoek om fondsenoverdracht.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt:
Opmerking De vooraf samengestelde configuratie voor het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen account en de uitvoeringsstroom ervan vereist het object FundTransferRequest. Dit object is alleen beschikbaar in de FSC Standard-objecten. Als u de FSC-objecten voor beheerde pakketten gebruikt, wordt de vooraf samengestelde sjabloon niet ondersteund. Definieer in plaats daarvan een aangepast object voor fondsoverdrachtsverzoeken en stel aangepaste leveringsstromen en Apex integraties samen. Configureer vervolgens een nieuw serviceproces dat uw aangepaste object gebruikt.
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunten | Voor huidige account - /CurrentAccount/{accountId}/Payments/Initiate | Roept de uitgaande API-eindpunten in MuleSoft (of andere middleware) aan die de leveringsstroom gebruikt om aan het verzoek te voldoen. |
| Voor spaarrekening - /SavingsAccount/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Voor lening met eigen vermogen - /HomeEquityLoan/{accountId}/Payments/Initiate | ||
| Integratiedefinities | FSC_TransferFundsToOwnAccount | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| FSC_GetBalanceDetails | ||
| Apex | fscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProvider | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| fscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider | ||
| Omniscript | FSC/TransferFundstoOwnAccount | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om overdracht van fondsen naar eigen account verwerken | Activeert door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert om het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Middelen overdragen naar eigen rekening | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSC/TransferFundstoOwnAccount/Multi-Language | Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het proces Retail Banking Transfer Funds to Own Account Service
Als u het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen rekening wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers - Verbinding maken met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het proces voor het overdragen van fondsen naar de service Eigen account
Schakel Agentforce Financial Services Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Integratiedefinities maken voor het proces voor het overdragen van fondsen naar service voor eigen rekening
Het serviceproces Middelen overdragen naar eigen rekening gebruikt defscserviceprocess.TransferFundsToOwnAccountIntegProviderenfscserviceprocess.AccountBalanceServiceIntegrationProvider. De API wordt aangeroepen om het verzoek om fondsoverdracht van de klant in te dienen in het kernbanksysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken. - Het Omniscript klonen en activeren voor het proces voor het overdragen van fondsen naar de service Eigen account
Kloon en activeer het Omniscript FSC/TransferFundstoOwnAccount. Dit Omniscript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen rekening. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom Middelen overdragen naar eigen account klonen en activeren
Gebruik Salesforce Flow Orchestration om verzoeken om overdracht van fondsen naar eigen account te verwerken om uw gebruikers stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een verzoek om overdracht van fondsen naar eigen account voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over overdracht van fondsen naar serviceproces voor eigen rekening voor Retail Banking
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik het met het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen account voor interacties met klanten. - Verplichte velden configureren voor fondsoverdrachtsverzoek
Activeer de keuzelijstwaarden om het type overdracht, de frequentie en de status van een verzoek om fondsoverdracht aan te geven. Voltooi deze stap alleen als u FSC Standard-objecten gebruikt. Als u FSC-objecten voor beheerde pakketten gebruikt, maakt u een aangepast object om verzoeken om fondsoverdracht te verwerken. - Een proces voor het overdragen van fondsen naar een eigen accountservice maken vanuit een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Geld overdragen naar eigen rekening en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het proces voor het overdragen van fondsen aan de service Eigen account
Maak gegevenskenmerken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen rekening heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Als u echter de terugkerende betalingsdetails wilt vastleggen die zijn gekoppeld aan een fondsoverdracht, voegt u het gegevenskenmerk Terugkerende betalingsoptie van het type Basis toe aan het basisobject als Verzoek om fondsoverdracht. - Een actie Middelen overdragen naar eigen rekening maken
Maak een implementatie van een actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Fondsen overdragen naar eigen account. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het Omniscript Middelen overdragen naar eigen account eraan toe. - Voeg de actie toe aan de pagina Persoonsaccount voor het proces voor het overdragen van fondsen naar de service Eigen account
Voeg de component Actiestarter voor fondsen overdragen naar eigen account toe aan de paginalay-out voor persoonsaccounts om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript voor fondsen overdragen naar eigen account.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
