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Impostazione del ciclo di fatturazione delle modifiche come processo Self-Service

Impostazione del ciclo di fatturazione delle modifiche come processo Self-Service

Configurare un portale self-service utilizzando il modello Portale Clienti Financial Services e offrire agli utenti della comunità di clienti un processo autoguidato per richiedere una modifica del ciclo di fatturazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il processo self-service Change Billing Cycle: Personalizza applicazione

Prima di iniziare, vedere Impostazione e configurazione del processo di servizio per il ciclo di fatturazione delle modifiche.

  1. Nel portale Financial Services Client, configurare il processo di servizio Cambia ciclo di fatturazione per Self-Service.
  2. Assegnare le autorizzazioni utente per accedere alle credenziali denominate e alle credenziali esterne.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
    2. Modificare il profilo utente della comunità clonata.
    3. Nella sezione Autorizzazioni amministrative, selezionare Consenti agli utenti di modificare le credenziali denominate e le credenziali esterne.
    4. Salvare le modifiche.
 
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