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셀프 서비스 프로세스로 청구 변경 주기 설정

셀프 서비스 프로세스로 청구 변경 주기 설정

Financial Services 클라이언트 포털 템플릿을 사용하여 셀프 서비스 포털을 구성하고 고객 커뮤니티 사용자에게 청구 주기 변경을 요청할 수 있는 자체 안내 프로세스를 제공합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
청구 주기 변경 셀프 서비스 프로세스 설정: 애플리케이션 사용자 정의

시작하기 전에 청구 주기 변경 서비스 프로세스의 설정 및 구성을 참조하십시오.

  1. Financial Services 클라이언트 포털에서 셀프 서비스에 대한 청구 주기 변경 서비스 프로세스를 구성합니다.
  2. 명명된 자격 증명 및 외부 자격 증명에 액세스할 수 있는 사용자 권한을 할당합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
    2. 복제된 커뮤니티 사용자 프로필을 편집합니다.
    3. 관리 권한 섹션에서 사용자가 명명된 자격 증명 및 외부 자격 증명을 수정할 수 있도록 허용을 선택합니다.
    4. 변경 사항을 저장합니다.
 
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