Loading
Factureringscyclus wijzigen instellen als een selfserviceproces

Factureringscyclus wijzigen instellen als een selfserviceproces

Configureer een selfserviceportal met behulp van de sjabloon Client Portal van Financial Services en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces om een wijziging van de factureringscyclus aan te vragen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Het selfserviceproces Factureringscyclus wijzigen instellen: Toepassing aanpassen

Zie Set-up en configuratie van het factureringscyclusserviceproces wijzigen voordat u begint.

  1. Configureer het serviceproces Factureringscyclus wijzigen in de Financial Services Client-portal.
  2. Wijs gebruikersmachtigingen toe voor toegang tot Benoemde inloggegevens en Externe inloggegevens.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article