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Configurar la tarjeta Bloquear o Desbloquear como un proceso de autoservicio

Configurar la tarjeta Bloquear o Desbloquear como un proceso de autoservicio

Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes un proceso autoguiado para bloquear o desbloquear una tarjeta.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de autoservicio Bloquear o desbloquear tarjeta: Personalizar aplicación

Antes de empezar, consulte Configuración del proceso Bloquear o desbloquear tarjeta.

  1. En el portal de clientes de Financial Services, configure el proceso de servicio Bloquear o desbloquear tarjeta para el autoservicio.
  2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
    2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
    3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
    4. Guarde sus cambios.
 
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