Loading
Lukitse- tai avaa kortti itsepalveluprosessina

Lukitse- tai avaa kortti itsepalveluprosessina

Määritä itsepalveluportaali käyttämällä Financial Services Client Portal -mallia ja tarjoa asiakasyhteisösi käyttäjille itseohjautunut prosessi kortin lukitsemiseksi tai avaamiseksi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Lukitse- tai avaa kortti -itsepalveluprosessin määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus

Ennen kuin aloitat, katso lisätietoja kohdasta Kortin lukitus- tai avausprosessien määrittäminen ja konfigurointi.

  1. Määritä Financial Services Client -portaalin Lukitse- tai Avaa kortti -palveluprosessi itsepalvelua varten.
  2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet käyttääksesi nimettyjä tunnuksia ja ulkoisia tunnuksia.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
    2. Muokkaa kloonattua yhteisökäyttäjäprofiilia.
    3. Valitse Hallintaoikeudet-osiosta Salli käyttäjien muokata nimettyjä tunnuksia ja ulkoisia tunnuksia.
    4. Tallenna muutoksesi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article