Loading
Configurar Gestionar el uso de tarjetas como un proceso de autoservicio

Configurar Gestionar el uso de tarjetas como un proceso de autoservicio

Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes un proceso autoguiado para gestionar el uso de tarjetas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de autoservicio Gestionar uso de tarjeta: Personalizar aplicación

Antes de empezar, consulte Configuración y configuración del proceso Gestionar servicio de uso de tarjeta.

  1. En el portal Cliente de Financial Services, configure el proceso de servicio Gestionar uso de tarjeta para autoservicio.
  2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
    3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
    4. Guarde sus cambios.
 
Cargando
Salesforce Help | Article