Loading
Kaartgebruik beheren instellen als een selfserviceproces

Kaartgebruik beheren instellen als een selfserviceproces

Configureer een selfserviceportal met behulp van de Financial Services-klantportalsjabloon en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces om kaartgebruik te beheren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het selfserviceproces Kaartgebruik beheren wilt instellen: Toepassing aanpassen

Zie Set-up en configuratie van het serviceproces Kaartgebruik beheren voordat u begint.

  1. Configureer het serviceproces Kaartgebruik beheren voor selfservice in de Financial Services Client-portal.
  2. Wijs de gebruikersmachtigingen toe voor toegang tot Benoemde inloggegevens en Externe inloggegevens.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article