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Einrichten der Obergrenze für Kredite als Self-Service-Prozess verwalten

Einrichten der Obergrenze für Kredite als Self-Service-Prozess verwalten

Konfigurieren Sie ein Self-Service-Portal mithilfe der Vorlage "Kundenportal für Finanzdienste" und bieten Sie Ihren Kunden-Community-Benutzern einen selbstgeführten Prozess zum Anfordern einer Kreditlimitanpassung.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Self-Service-Prozesses "Kreditobergrenze verwalten" Anwendung anpassen

Bevor Sie beginnen, Einrichtung und Konfiguration des Serviceprozesses für die Kreditobergrenze.

  1. Konfigurieren Sie den Serviceprozess "Kreditobergrenze verwalten" im Portal "Financial Services Client" (Kunden für Finanzdienste) für Self-Service.
  2. Weisen Sie Benutzerberechtigungen für den Zugriff auf Anmeldeinformationen mit Namen und externe Anmeldeinformationen zu.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
    2. Bearbeiten Sie das duplizierte Community-Benutzerprofil.
    3. Wählen Sie im Abschnitt "Administrative Berechtigungen" die Option Ermöglicht Benutzern das Ändern von Anmeldeinformationen mit Namen und externen Anmeldeinformationen aus.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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