セルフサービスプロセスとしての[与信限度の管理]の設定

金融サービスクライアントポータルテンプレートを使用してセルフサービスポータルを設定し、カスタマーコミュニティユーザーに与信限度調整をリクエストするセルフガイドプロセスを提供します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
[与信限度管理] セルフサービスプロセスを設定する	「アプリケーションのカスタマイズ」

Financial Services Clientポータルで、セルフサービスの[与信限度管理]サービスプロセスを設定します。
指定ログイン情報と外部ログイン情報にアクセスするためのユーザー権限を割り当てます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
2. コピーしたコミュニティユーザーのプロファイルを編集します。
3. 管理権限セクションで、指定ログイン情報と外部認証情報の変更をユーザーに許可を選択します。
4. 変更内容を保存します。

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