Loading
Staande instructies beheren instellen als een selfserviceproces voor Retail Banking

Staande instructies beheren instellen als een selfserviceproces voor Retail Banking

Configureer een selfserviceportal met behulp van de sjabloon Client Portal van Financial Services en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces voor het beheer van permanente instructies.

Vereiste editions

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het selfserviceproces Permanente instructies beheren wilt instellen: Toepassing aanpassen

Zorg er voordat u begint voor dat u het serviceproces Permanente instructies beheren instelt. Zie Het serviceproces voor permanente instructies beheren instellen en configureren.

  1. Configureer het serviceproces Permanente instructies beheren voor selfservice op de Financial Services-klantportal. Voltooi alle stappen in het onderwerp Selfservice configureren voor standaard Retail Banking Service-processen.
  2. Gebruikersmachtigingen toewijzen voor toegang tot benoemde inloggegevens en externe inloggegevens
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article