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为 Retail Banking 设置管理常规说明为自助流程

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为 Retail Banking 设置管理常规说明为自助流程

使用 Financial Services 客户入口网站模板配置自助入口网站，并为客户社区用户提供用于管理长期说明的自指导流程。

所需的 Edition

所需用户权限
要设置管理常规说明自助流程： 自定义应用程序

开始之前，请确保您设置了管理常规说明服务流程。请参阅设置和配置管理常规说明服务流程。

  1. 为金融服务客户入口网站上的自助服务配置管理长期指示服务流程。完成为标准零售银行服务流程配置自助服务主题中的所有步骤。
  2. 分配访问命名凭据和外部凭据的用户权限
    1. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
    2. 编辑复制的社区用户简档。
    3. 在“管理权限”部分，选择允许用户修改命名凭据和外部凭据。
    4. 保存更改。
 
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