Loading
Konfigurera ordercheckbok som en självbetjäningsprocess för Retail Banking

Konfigurera ordercheckbok som en självbetjäningsprocess för Retail Banking

Konfigurera en självbetjäningsportal genom att använda mallen Financial Services Client Portal och ge dina användare i kunddiskussionsgruppen en självstyrd process för att beställa nya checkböcker.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera självbetjäningsprocessen för Ordercheckbok: Anpassa applikation

Innan du börjar, se till att du konfigurerar serviceprocessen för Ordercheckbok. Se Konfigurera serviceprocessen för ordercheckböcker.

  1. Konfigurera serviceprocessen för ordercheckbok för självbetjäning i Financial Services Client Portal. Services Client Portal. Utför alla steg i ämnet Konfigurera självbetjäning för standardprocesser för Retail Banking.
  2. Tilldela användarbehörigheter för åtkomst till autentiseringsuppgifter och externa inloggningsuppgifter
    1. I snabbsökningsrutan under Inställningar anger du Profiler och väljer sedan Profiler.
    2. Redigera den klonade diskussionsgruppens användarprofil.
    3. I sektionen Administrativa behörigheter, välj Låter användare ändra autentiseringsuppgifter och externa inloggningsuppgifter.
    4. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article