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            Configurar extracto de pago de préstamo de solicitud como un proceso de autoservicio para Retail Banking

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar extracto de pago de préstamo de solicitud como un proceso de autoservicio para Retail Banking

            Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad un proceso autoguiado para solicitar un extracto de pago de préstamo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el proceso de autoservicio de extracto de solicitud de préstamo: Personalizar aplicación

            Antes de empezar, configure y configure el proceso de servicio Declaración de pago de solicitud de préstamo.

            1. Configure el proceso de servicio Declaración de pago de préstamo de solicitud para autoservicio en el Portal de clientes de servicios financieros. Complete los pasos en el tema Configurar autoservicio para procesos de servicio estándar de Retail Banking.
            2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
              2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
              3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
              4. Guarde sus cambios.
             
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