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Configurar el extracto de pago de solicitud de préstamo como un proceso de autoservicio para Retail Banking

Configurar el extracto de pago de solicitud de préstamo como un proceso de autoservicio para Retail Banking

Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad un proceso autoguiado para solicitar un extracto de pago de préstamo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de autoservicio Solicitar declaración de pago de préstamo: Personalizar aplicación

Antes de empezar, configure y configure el proceso de servicio Solicitar declaración de pago de préstamo.

  1. Configure el proceso de servicio Solicitud de extracto de préstamo para autoservicio en el Portal de clientes de Financial Services. Complete los pasos del tema Configurar el autoservicio para procesos de servicio estándar de Retail Banking.
  2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
    3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
    4. Guarde sus cambios.
 
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