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Impostazione dell'estratto conto del prestito per la richiesta come processo self-service per Retail Banking

Impostazione dell'estratto conto del prestito per la richiesta come processo self-service per Retail Banking

Configurare un portale self-service utilizzando il modello Financial Services Client Portal e offrire agli utenti della comunità un processo autoguidato per richiedere un rendiconto di pagamento del prestito.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il processo self-service Request Loan Payoff Statement (Estratto conto prestiti per la richiesta): Personalizza applicazione

Prima di iniziare, impostare e configurare il processo di servizio Request Loan Payoff Statement.

  1. Configurare il processo di servizio Request Loan Payoff Statement for Self-Service nel Portale Clienti Financial Services. Completare i passaggi dell'argomento Configurazione di Self-Service per processi di servizio Retail Banking standard.
  2. Assegnare le autorizzazioni utente per accedere alle credenziali denominate e alle credenziali esterne.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
    2. Modificare il profilo utente della comunità clonata.
    3. Nella sezione Autorizzazioni amministrative, selezionare Consenti agli utenti di modificare le credenziali denominate e le credenziali esterne.
    4. Salvare le modifiche.
 
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