Loading
Konfigurere forespørselserklæringskopier som en selvbetjeningsprosess for Retail Banking

Konfigurere forespørselserklæringskopier som en selvbetjeningsprosess for Retail Banking

Konfigurer en selvbetjeningsportal ved å bruke malen Financial Services-klientportal, og gi kundefellesskapets brukere en selvstyrt prosess for å be om ytringskopier av kontoer.

Nødvendige utgaver

Nødvendige brukertillatelser
Slik konfigurerer du selvbetjeningsprosessen Forespørselssetningskopier: Tilpasse program

Før du begynner må du kontrollere at du har konfigurert tjenesteprosessen Forespørselsforklaringskopier. Se Konfigurere og konfigurere tjenesteprosessen for kopiering av forespørselssetninger.

  1. Konfigurer tjenesteprosessen Forespørselssetningskopier for selvbetjening i Financial Services-klientportalen. Utfør alle trinnene i emnet Konfigurere selvbetjening for standard Retail Banking Service-prosesser.
  2. Tildele brukertillatelser for tilgang til navngitte legitimasjoner og eksterne legitimasjoner
    1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
    2. Rediger den klonede fellesskapsbrukerprofilen.
    3. Velg Tillater brukere å endre navngitte legitimasjoner og eksterne legitimasjoner under Administrative tillatelser.
    4. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article