Loading
Настройка копий выписок из запроса в качестве процесса самообслуживания для Retail Banking

Настройка копий выписок из запроса в качестве процесса самообслуживания для Retail Banking

Настройте портал самообслуживания с помощью шаблона клиентского портала Financial Services и предоставьте пользователям клиентского сообщества возможность самостоятельного запроса копий выписок из организаций.

Требуемые версии

Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса самообслуживания «Запрос копий выписок»: Настройка приложения

Прежде чем начать, настройте процесс обслуживания запроса копий выписок. См. Настройка и настройка процесса обслуживания копий запроса.

  1. Настройте процесс обслуживания запроса копий выписок для самообслуживания на клиентском портале Financial Services. Выполните все действия в теме «Настройка самообслуживания для стандартных процессов обслуживания Retail Banking».
  2. Назначение полномочий пользователя для доступа к именованным регистрационным данным и внешним регистрационным данным
    1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
    2. Отредактируйте профиль клонированного пользователя сообщества.
    3. В разделе «Полномочия администратора» выберите «Позволяет пользователям изменять именованные регистрационные данные и внешние регистрационные данные».
    4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article