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Configurar el PIN de restablecimiento como un proceso de autoservicio

Configurar el PIN de restablecimiento como un proceso de autoservicio

Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes un proceso autoguiado para solicitar un restablecimiento de PIN.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de autoservicio Restablecer PIN: Personalizar aplicación

Consulte Configuración y configuración del proceso de servicio Restablecer PIN.

  1. En el portal Cliente de Financial Services, configure el proceso de servicio Restablecer PIN para autoservicio.
  2. Asigne permisos de usuario para acceder a Credenciales nombradas y credenciales externas.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
    2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
    3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
    4. Guarde sus cambios.
 
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