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Configurar la transferencia de fondos a cuenta propia como un proceso de autoservicio para Retail Banking

Configurar la transferencia de fondos a cuenta propia como un proceso de autoservicio para Retail Banking

Configure un portal de autoservicio utilizando la plantilla Portal de clientes de Financial Services y proporcione a los usuarios de su comunidad de clientes un proceso autoguiado para transferir fondos a sus cuentas.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de autoservicio Transferir fondos a cuenta propia: Personalizar aplicación

Antes de empezar, asegúrese de configurar el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia. Consulte Configurar y configurar el proceso Transferir fondos a servicio de cuenta propio.

  1. Configure el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia para el autoservicio en el Portal de clientes de Financial Services. Complete todos los pasos en el tema Configurar autoservicio para procesos de servicio Retail Banking estándar.
  2. Asignar permisos de usuario para acceder a credenciales nombradas y credenciales externas
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Modifique el perfil de usuario de comunidad duplicado.
    3. En la sección Permisos administrativos, seleccione Permite a los usuarios modificar credenciales nombradas y credenciales externas.
    4. Guarde sus cambios.
 
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