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Configuration du transfert de fonds en compte propre en tant que processus libre-service pour Retail Banking

Configuration du transfert de fonds en compte propre en tant que processus libre-service pour Retail Banking

Configurez un portail en libre-service en utilisant le modèle Portail client des services financiers et offrez aux utilisateurs de votre communauté de clients un processus autoguidé pour transférer des fonds vers leurs comptes.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus en libre-service Transférer des fonds à un compte propre : Personnaliser l'application

Avant de commencer, assurez-vous de configurer le processus de service Transférer des fonds en compte propre. Consultez Configuration du processus Transférer des fonds à un service pour compte propre.

  1. Configurez le processus de service Transférer des fonds à un compte propre pour le libre-service dans le portail client des services financiers. Suivez toutes les étapes de la rubrique Configure Self-Service for Standard Retail Banking Service Processes.
  2. Attribuer des autorisations utilisateur pour accéder aux identifiants nommés et aux identifiants externes
    1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
    2. Modifiez le profil utilisateur de communauté cloné.
    3. Dans la section Autorisations administratives, sélectionnez Autorise les utilisateurs à modifier les identifiants nommés et les identifiants externes.
    4. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article