Loading
Profiel bijwerken instellen als selfserviceproces voor Wealth Banking

Profiel bijwerken instellen als selfserviceproces voor Wealth Banking

Configureer een selfserviceportal met behulp van de sjabloon Client Portal van Financial Services en geef uw klantcommunitygebruikers een zelfstandig proces om hun profielgegevens bij te werken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het selfserviceproces Profiel bijwerken wilt instellen: Toepassing aanpassen

Zie Set-up en configuratie van het serviceproces Profiel bijwerken voordat u begint.

  1. Configureer het serviceproces Profiel bijwerken voor selfservice in de Financial Services Client-portal.
  2. Wijs gebruikersmachtigingen toe voor toegang tot Benoemde inloggegevens en Externe inloggegevens.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
    3. Selecteer in de sectie Beheermachtigingen Gebruikers toestaan benoemde gegevens en externe gegevens te wijzigen.
    4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article